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14-10 家庭財富管理入門-財務報表、預算編列及家庭投資理財規劃

【課程名稱】家庭財富管理入門-財務報表、預算編列及家庭投資理財規劃(洪麗珠、闕美如老師)

【課程目標與特色】
「凡走過必留下痕跡」從財務報表可以了解家庭理財記錄的軌跡,想要擁有衣食無缺的富足人生,一定要從財務報表開始!本課程針對從家庭基本理財觀念及一生中必須面對的種種理財狀況,從家庭財務報表記錄及預算編製到旅遊、結婚規畫、購屋或換屋、子女教育、退休、投資、節稅、保險等等生涯規劃,深入淺出地提供全方位專業指導,並配合時事議題分組討論,循序漸進教導如何做好人生不同階段各種理財規劃及準備,輔助達成人生各階段種夢想及目標。

【課程單元名稱與大綱】

個人或家庭財務報表對理財規劃的重要性與理財規劃之流程(3小時)闕美如

編製個人及家庭財務報表(6小時)闕美如
一、個人家庭會計基本概念
1.現金基礎與應計基礎
2.成本價值與市場價值
3.流量與存量的概念
二、編製家庭財務報表
1.基本會計觀念
2.家庭資產負債表
3.家庭收支儲蓄表
4.家庭資產負債表的編製基礎
5.編製家庭收支儲蓄表注意要點
三、家庭財務診斷
1.資產與負債的管理
2.家庭資產負債表的財務比率分析
3.個人家庭資產負債表結構分析
4.掌握資產負債天秤狀況做理財診斷
5.現金流量表結構分析
6.收入分配的原則
7.家庭收支儲蓄表的財務比例分析
8.實務演練-報表編製

四、家庭預算編製(3小時)闕美如
1.製作預算表的步驟
2.個人財務預算規劃流程
3.預算的控制與差異分析


設定理財目標 (6小時) 闕美如
信用與貸款之分析
保險之需求與規劃
一、壽險規劃及商品
二、產險規劃及商品
三、保障需求分析及保額計算
子女教育金規劃

投資規劃(共18小時)
一、家庭財務之理財與理債概念分析(3小時)洪麗珠
二、投資工具簡介及特色
三、認識金融工具-認識實體資產(3小時)洪麗珠
四、瞭解貨幣的時間價值
五、認識存款、外匯(3小時)洪麗珠
六、認識基金
七、認識連動債、雙元貨?(3小時)洪麗珠
八、認識股票、債券(3小時)洪麗珠
九、認識選擇權、期貨、權証
十、金融工具之運用及實務操作簡介(3小時)洪麗珠


【課程效益】
一、了解個人或家庭財務報表對理財規劃的重要性
二、編制家庭財務報表與預算編列
三、設定個人或家庭理財目標
四、瞭解信用資訊的重要性
五、計算個人或家庭保險之需求與規劃
六、了解投資規劃及實務操作

【課程講師】洪麗珠、闕美如
洪麗珠
現職:鼎耀保險經紀人股份有限公司 副理
學歷:國立台灣師範大學  工技系人力資源組  
授課經歷:
國際認證理財規劃顧問CFP模組-投資規劃課程 文化大學推廣教育部  
國際認證理財規劃顧問CFP模組-投資規劃課程 寶來集團  
理財實務及新人訓練 華僑銀行  
國立台灣師範大學教育學分 高職實習課程  
證照:
台灣國際認證理財規劃顧問CFPR
證券高級營業員資格測驗合格   
中國國際金融理財師CFPR
投信投顧營業員資格測驗合格   
人身保險營業員資格測驗合格
銀行內部控制人員測驗合格   
財產保險營業員資格測驗合格
初階外匯人員專業能力測驗合格   
信託業務專業測驗合格
初階授信人員專業能力測驗合格   
理財規劃人員專業能力測驗合格       

闕美如
現職:鼎耀保險經紀人股份有限公司 處經理及輔導經理
學歷:國立嘉義大學(EMBA) 經營管理所
授課經歷:
保險原理 文化大學推廣教育部  
國際認證理財規劃顧問CFP模組一理財規劃課程 文化大學推廣教育部  
國際認證理財規劃顧問CFP模組五稅務規劃課程 文化大學推廣教育部  
走入校園與社區金融知識宣導 社團法人臺灣理財顧問認證協會專題講師  
金融知識普理財宣導 中華民國退休基金協會專題講師   
金融知識普及與走入校園理財宣導 金管會金融理財推廣專題講師  
個人及家庭財務報表 勞委會職工訓練局  
AFP家庭財務報表與預算 中國國際CFP上海項目中心專任講師  
證照:
台灣國際認證理財規劃顧問CFPR 
證券高級營業員資格測驗合格   
中國國際金融理財師CFPR 
投信投顧營業員資格測驗合格   
香港認可財務策劃師CFPR 
人身保險營業員資格測驗合格   
IARFC國際認證財務顧問師 
財產保險營業員資格測驗合格   
信託業務專業測驗合格
理財規劃人員專業能力測驗合格   

◆ 歡迎企業包班量身訂作訓練課程,上課人數達 15 人即可開課。企業內訓專線:02-29777008

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