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14-8 信託與財富管理~善用理財工具規劃人生

信託與財富管理~善用理財工具規劃人生(林冠秀老師,賴霓薽老師)

【課程目標與特色】
1、在現行社會上充斥許多不正確的財務觀念,例如現金卡強調預借現金來開花店的夢想實現,但卻忽略了現實面,享受借錢的方便,也要付出高額的利息費用。連動債事件,大家才驚覺到原來高報酬就必須付出高風險代價,長輩常會教導小孩節儉與儲蓄,但省吃儉用存下來的錢,卻常因投資錯誤的金融商品而將心血付諸流水,天下沒有白吃的午餐,但大家都想白吃午餐,更凸顯建立基本理財正確觀念的重要,本課程將透過理論與實務的講解,讓學員了解在生活中常接觸到的各項金融理財工具與了解理財規劃對個人的重要性。
2、中華民國萬萬稅,但繳稅又是國民應盡的義務,本課程將透過理論與案例分析,讓學員了解綜合所得稅、贈與稅、遺產稅、投資金融商品的相關稅負、房屋與地價稅等與生活息息相關的稅負,讓學員透過正確的觀念來節稅,節流也是投資理財必修的一門課。

【課程單元名稱與大綱】
初階財富管理理念(3小時)~賴霓薽老師.
~投資與生活.(投資心態)

保險實務及金融商品解析(3小時)~賴霓薽老師.
# 人壽保險# 年金保險與投資型保險
# 傷害保險與健康保險# 財產保險
# 基金# 債券# 股票# 其它可運用之金融商品

初階風險管理與保險規劃、(3小時)~賴霓薽老師.
初階投資規劃、
初階退休金規劃.
~認識風險~~投資還是投機~要在多少退休金.

財經情勢及產業資訊蒐集及整理(3小時)~賴霓薽老師.
~如何從生活中找尋機會及觀察

理財規劃不求人.(3小時)~賴霓薽老師.
自己做理財規劃.
~簡單做理財規劃步驟.

信託入門(3小時)~林冠秀老師.
# 何謂信託?
# 信託真的是有錢人的商品嗎?
# 信託的種類
# 信託的功能

信託商品規劃.(3小時)~林冠秀老師.
# 金錢信託規劃
# 保險金信託商品規劃
# 有價證券信託規劃
# 從八八水災談信託

銀行端銷售之共同基金.(3小時)~林冠秀老師.
# 認識共同基金
# 共同基金的型態
# 共同基金的投資實務  
# 共同基金的相關稅負

綜合所得稅申報DIY.(3小時)~林冠秀老師.
# 如何降低應稅所得總額
# 如何增加增加免稅額
# 如何增加扣除額
# 綜合所得稅申報留意事項

贈與稅入門.(3小時)~林冠秀老師.
# 贈與的相關定義
# 贈與稅計算的相關規定
# 贈與稅扣除額有哪些?
# 贈與財產如何估價?
# 正確申報贈與稅
遺產稅入門.(3小時)~林冠秀老師.
# 遺產稅計算的相關規定
# 遺產稅扣除額有哪些?
# 遺產財產如何估價?
# 正確申報遺產稅

房屋與地價稅.(3小時)~林冠秀老師.
# 自用地價稅如何運用?
# 那些情形可減免地價稅?
# 那些情形下要繳土地增值稅?
# 房屋出租、自用或營業有那些節稅撇步?

房屋與地價稅.(3小時)~林冠秀老師.
# 自用地價稅如何運用?
# 那些情形可減免地價稅?
# 那些情形下要繳土地增值稅?
# 房屋出租、自用或營業有那些節稅撇步?

【課程效益】
1、正確的投資心態,認知風險與我們切身的關係.
2、了解生活常見的基礎金融商品與運用.規劃自己的投資與保險
3、用簡單方法規劃自己理財規劃
4、解析綜合所得稅及各項與切身相關的稅務技巧.透過合法節稅省下每一分錢
5、信託規劃留住客戶,知道信託所帶來的好處與應用.

【課程講師1】
林冠秀老師

學歷:
台北大學~企業管理研究所
政治大學~經濟系.

曾任職務:
彰化銀行財富管理科~專員~稅務規劃與理專教育訓練(現職)
國泰世華銀行信託部~高級辦事員~個人與法人信託諮詢規劃
第一銀行蘆洲分行~中級辦事員
神達電腦人力資源部~人力資源專員

專長
就職於第一銀行時,從分行開始學習銀行所有相關基礎業務。93年底進入國泰世華商業銀行信託部任職,負責開發適合銀行分行端銷售的制式產品,製作理專教育訓練簡報,透過教育訓練教導理專如何銷售信託,如何依客戶需求,搭配適合的信託產品。目前任職於彰化銀行,負責教育訓練課程安排、稅務相關課程講師、理專與行員稅務諮詢。

具備兩岸三地CFP證照以及相關保險與理財證照,具備理論與實務。


授課經歷
贈與稅、遺產稅、綜合所得稅、信託規劃、節稅規劃~彰化銀行內訓.
金錢信託、有價證券信託、信託簡介、保險金信託、信託運用案例說明~國泰世華內訓.
【課程講師2】
賴霓薽老師

學歷:
美國國際東西大學EMBA~碩士管理班在學.(99.3月畢業)  
景文科技大學二專部~會計科畢業 
靜修女中會計科畢業.

曾任職務:
現任~專業投資人.
鼎耀保險經紀人股份有限公司~區經理.
美商安泰人壽~業務.
明億國際實業有限公司~總經理秘書.


專長及證照.
個人投資及理財規劃,金融商品分析(股票,基金,債券,保險.....)
光的課程靈修心靈成長課程,風險及保險管理.
CFP 國際認證理財規劃顧問(模組一至六全數通過)
理財規劃人員測驗,信託測驗.證券營業員法規測驗,投信投顧法規測驗,丙級會計士.財產保險業務人員,人身保險業務人員,投資型保單業務人員.金融知識與常規

授課經歷
金融趨勢現況與投資分析.

◆ 歡迎企業包班量身訂作訓練課程,上課人數達 15 人即可開課。企業內訓專線:02-29777008

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